Tjekliste før du møder kunden
En fast forberedelse gør dig tryg og troværdig. Brug denne tjekliste, før hvert kundemøde, så du aldrig møder uforberedt op.
Arbejdsgang ved kreditvurdering
Rådighedsbeløbet viser, hvad kunden har tilbage, når faste udgifter er betalt. Følg denne arbejdsgang for at regne det korrekt og dokumentere din vurdering.
Skabelon til dokumentation af kundekontakt
Et godt sagsnotat sikrer, at kolleger kan overtage sagen, og at du kan dokumentere din rådgivning. Brug denne faste struktur.
Tjekliste til hvidvaskforebyggelse
Inden du opretter et nyt kundeforhold eller gennemfører en større transaktion, skal kend-din-kunde-tjekket være på plads. Brug listen for at huske det hele.
Sådan griber du jagten på en uddannelsesaftale an
En praktisk trin-for-trin tjekliste til at finde, søge og lande en uddannelsesaftale i en bank, et forsikrings- eller pensionsselskab.
En enkel struktur til rådgivningssamtalen
En genanvendelig struktur for, hvordan du forbereder, gennemfører og følger op på en kundesamtale som finansassistent — så kunden føler sig hørt og forstår rådgivningen.
En plan for det afsluttende projekt i hovedforløbet
En struktureret tilgang til at vælge emne, planlægge og gennemføre fagprøven, der afslutter finansuddannelsens hovedforløb.