Kundesamtalen er kernen i finansassistentens arbejde. En god struktur gør samtalen tryg for kunden og sikrer, at du kommer hele vejen rundt. Brug denne skabelon som en huskeliste, du kan gøre til din egen.
§Før samtalen
01Sæt dig ind i kundens situation og historik på forhånd
02Vær klar på, hvad samtalen handler om, og hvad kunden vil opnå
03Hav de nødvendige oplysninger og systemer klar
§Under samtalen
01Start med at lytte — lad kunden fortælle, før du rådgiver
02Stil afklarende spørgsmål, så du forstår behovet rigtigt
03Forklar produkter og omkostninger i et sprog, kunden forstår
04Vær ærlig om fordele og ulemper — også når et produkt ikke passer
§Afslutning og opfølgning
01Opsummér, hvad I har aftalt, så kunden er med
02Aftal, hvem der gør hvad og hvornår
03Notér samtalen korrekt efter virksomhedens retningslinjer
En god afslutning er lige så vigtig som en god begyndelse. Når kunden går derfra med en klar forståelse af, hvad der sker nu, har du gjort dit arbejde godt.