Skriv notatet samme dag, mens du husker detaljerne. Hold det kort, sagligt og uden personlige vurderinger af kunden.
§Struktur
- 01Dato, kanal (møde/telefon/besked) og hvem der deltog
- 02Kundens ønske eller spørgsmål
- 03Hvad du rådgav om, og hvilke produkter I drøftede
- 04Risici og omkostninger, du oplyste om
- 05Aftaler og næste skridt med ansvar og frist