Denne side samler det vigtigste fra modulet, så du kan repetere før prøver og bruge det som opslag i praktikken.
| Begreb | Kort forklaring |
|---|---|
| Engagement | Alt hvad en kunde har hos banken |
| Kreditvurdering | Vurdering af om kunden kan betale et lån tilbage |
| Rådighedsbeløb | Det kunden har tilbage efter faste udgifter |
| Tavshedspligt | Pligt til at holde kundens oplysninger fortrolige |
| Kend din kunde | At kende kundens identitet og pengenes oprindelse |
Spørg din vejleder, om du må overvære et kundemøde i hvert af de områder, du kan blive specialist i. Skriv bagefter ned, hvad rådgiveren gjorde godt — det er den hurtigste vej til at lære faget.
“Den dygtige finansmedarbejder er ikke den, der ved mest, men den kunderne stoler mest på.”